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미국 증권거래위원회에 추가 공모 등록신청서 제출
2005-07-08
LG.Philips LCD는 7일(미국시각), 주식예탁증서(ADS) 발행을 통한 보통주 신주 약 2,685만주를 추가로 공모하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(F-1 Registration Statement)를 제출했다고 발표했다. 이 등록신청서에는 필립스 전자가 LG.Philips LCD의 보통주 구주 약 671만주를 주식예탁증서 발행을 통해 매각하는 내용도 포함되어 있다. ADS 1주는 보통주 1/2주에 해당된다.
필립스 전자는 ADS 발행을 통해 매각하고자 하는 주식의 전부 또는 일부, 혹은 별도의 추가물량을 이번 LG.Philips LCD의 공모와 동시에 국내에서의 사모매각을 통하여 매각할 수도 있다. LG전자도 역시 사모매각을 통해 보유 중인 LG.Philips LCD 지분의 일부를 매각할 것을 고려하고 있다. 그러나, 양 대주주인 필립스 전자와 LG전자가 매각할 주식의 규모는 결정되지 않았다. 다만, 필립스 전자와 LG전자는 동일한 규모의 주식을 매각해 양사의 LG.Philips LCD 지분을 이번 매각 후에도 동일하게 유지할 계획이다.
LG.Philips LCD는 초과 청약분이 있는 경우 ADS의 형태로 보통주 신주를 약 447만주 추가 매입할 수 있는 옵션을 인수단에 제공할 예정이다.
LG.Phillips LCD는 이번 공모를 통해 들어오는 대금을 국내 시설투자에 사용할 계획이다.
이번 공모에서는 모건 스탠리 인터내셔널과 UBS 투자은행이 공동 글로벌 코디네이터 겸 공동 주관사로, ABN 암로 로스차일드와 시티그룹 글로벌 마켓츠가 공동 주관사로 각각 선정되었다.
※ 본 유가증권과 관련된 등록신청서는 이미 미국 증권거래위원회에 제출되었지만, 아직 증권거래위원회의 승인을 득하지는 아니한 상태입니다. 등록신청서에 대한 승인이 이루어져 그 효력이 발생하기 전에는, 본 유가증권을 판매하지 아니하여야 하며, 본 유가증권에 대한 매수제의도 수락하지 아니하여야 합니다. 본 보도자료는 매각제의나 매수권유를 구성하지 아니하며, 등록이나 승인을 득하기 전에 이루어지는 제의, 권유, 또는 매각을 불법으로 규정하고 있는 주(州)나 국가의 증권법이 적용되는 곳에서는 본 유가증권의 매각이 이루어지지 아니하여야 합니다.